1099经叙述众多比丘为佛作衣时，魔王波旬又来扰乱。“时，有众多比丘集供养堂，为作衣事”。此时魔王化作一个壮年婆罗门，“作大萦发，著兽皮衣，手执曲扙，诣供养堂，于众多比丘前默然而住”。坐了好久，见到比丘们都专注于制衣，没有人理会他，觉得十分没趣。最后，波旬只好开口说：“汝等年少出家，肤白发黑，年在盛时，应受五欲庄严自娱，如何违亲背族，悲泣别离，信于非家，出家学道？何为舍现世乐，而求他世非时之乐？”诸比丘回答说：“我不舍现世乐求他世非时之乐，乃是舍非时乐就现世乐。”那么什么叫“舍非时乐就现世乐”？比丘对此回答是：“如世尊说，他世乐少味多苦，少利多患；世尊说现世乐者，离诸炽然，不待时节，能自通达，于此观察，缘自觉知。”这个假冒的婆罗门听后，对比丘们所说的话相当反感，简直是气急败坏，但是又哑口无言，“三反掉头瘖痖，以杖筑地，即没不现”。一个好端端的人，怎么一下子就没了身影了呢？在场的诸比丘可以说从来没见到这种架式，便十分恐怖，身毛皆竖：“此是何等婆罗门像，来此作变？”于是大家将此情况向佛陀汇报，佛陀为大家揭开谜底：“此非婆罗门，是魔波旬来至汝所，欲作娆乱。”

　　1100经叙述一位名叫善觉的比丘与恶魔相遇时的英勇表现。善觉比丘时常感喟，觉得自己跟随佛陀出家修道，可以说是人生最有意义的事情。“我今当得贤善命终，于此来世亦当贤善”，也就是发愿要毕生追随佛陀修道，勤修梵行，自始至终做一个好比丘。魔王知悉此念想后，心里很不舒服，便“化作大身，盛壮多力”，此大力士据说“力能动地，见生恐怖，心惊毛坚”。结果当这个相貌丑陋的大力士朝善觉比丘面前一站，他立即慌了手脚，“即生恐怖”，只好求助于佛陀。佛陀对其开示：“此非大身士夫，是魔波旬欲作娆乱。汝且还去，依彼树下，修前三昧，动作彼魔，因斯脱苦。”用禅定功力来克服魔波旬的扰乱，可以说是最好的选择。当魔王再次前来娆乱善觉比丘时，善觉比丘即说偈曰：“我正信非家，而出家学道，于佛无价宝，正念系心住。随汝变形色，我心不倾动；觉汝为幻化，便可从此灭！”

　　1101经是佛陀为诸比丘说法时，魔王前来问难。佛陀对诸比丘道：“如来声闻作师子吼，说言：已知！已知！不知如来声闻于何等法已知、已知故作师子吼？谓苦圣谛、苦集圣谛、苦灭圣谛、苦灭道迹圣谛。”佛陀对声闻弟子的说法重点，还是四圣谛。魔王问佛：“何于大众中，无畏师子吼？谓呼无有敌，望调伏一切。”意思说世尊您凭什么说自己无所畏惧而且调伏一切众生呢？佛陀回答：“如来于一切，甚深正法律，方便师子吼，于法无所畏；若有智慧者，何故自忧怖？”1102经叙述佛陀在王舍城外的旷野之中为五百比丘说法(五受阴生灭之法)。在说法之时，五百比丘将各自使用的钵置于“中庭”(大约是五百比丘围坐于佛陀四周，而将钵置于中间的空地中)。此时有魔王化作大牛，跑到放置钵的地方横冲直撞。诸比丘便立即起身驱赶大牛，“莫令坏钵”。于是佛陀及时揭开了大牛的可憎面目：“此非是牛，是魔波旬欲作娆乱。”并说偈：“色受想行识，非我及我所；若知真实义，于彼无所著。心无所著法，超出色结缚，了达一切处，不住魔境界！”而1103经述说佛陀为弟子们说六触入处妙法，恶魔同样来娆乱。佛陀亦说偈曰：“色声香味触，及第六诸法，爱念适可意，世间唯有此。此是最恶贪，能系著凡夫；超越斯等者，是佛圣弟子，度于魔境界，如日无云翳。”

　　关于魔王波旬的话题，今后有时间将作进一步阐析。至此第三十九卷结束。(10.9.)